进入2008年,相信很多类似小王这样的投资者,都在面临这样的困惑。对此,相关专家表示,新基民选择投基品种,尽管投资经验不多,但有很多市场“窍门”可以借鉴。
窍门一:基金选择看“评奖”
临近春节,基金市场的评奖活动日渐增多。对此,民族证券基金分析师刘佳章表示,从一定程度上来说,基金获奖的次数多少,也在一定程度上反映了该基金产品的业绩好坏。根据经验,刘佳章认为,选择资产规模大型化、产品架构丰富、数量丰富的基金公司,预期收益更能得到保证。
据统计,近期举行的金牛奖全部38个奖项共被19家基金公司所瓜分,而这19家基金公司2006年底的基金资产管理规模均超过了100亿元。因此,刘佳章指出,基金规模对于基金公司和其旗下基金的业绩有着明显的正面促进作用,而对于普通投资者而言,不啻为一种挑选优秀基金的途径。
从其十大金牛基金公司的评选结果来看,华夏、易方达、博时、大成、诺安等老牌基金可谓是常客。此外,从这十家基金公司的产品线来看,无论是开放式、封闭式,还是QDII、LOF、ETF等各型基金的配置,产品线的架构普遍较为完善。由此来看,华夏红利、易方达策略、博时主题、易方达深证100ETF等基金值得投资者长期关注。
窍门二:机构排名有依据
随着基金市场的日益壮大,市场第三方数据统计机构也越来越多,而其大多数的统计数据会对投资者提供投资帮助,比如WIND资讯、银河证券、晨星、理柏等机构数据都可进行参考。截至2007年末,基金公司投资能力排名目前已经出炉。
来自Wind资讯的统计数据显示,以中邮、万家、长信、友邦华泰等为代表的一批二线基金公司的偏股型基金投资能力排名,在2007年均出现显著的大幅提升。
其中以万家基金公司为例,统计显示,该公司旗下3只偏股型基金在2007年的平均复权单位净值增长率达到119.66%,排名第26位,较2006年的排名整整上升18名,进步速度非常之快。而中银、长信等基金公司的排名也同样出现大幅提升。
研究人士认为,二线基金公司的崛起意味着以往“前十大”基金公司占据半壁江山的行业格局已经受到挑战,而这也为投资者的多样化选择提供了依据,其旗下的偏股型基金值得重点关注。
窍门三:基金季报要重视
随着春节的临近,季报和年报的披露工作会陆续展开,而率先披露的基金四季报无疑也为投资者提供了重要参考,其中封闭式基金值得重点关注。从去年四季度以来,尽管市场持续调整,但封闭式基金整体表现抢眼,其创纪录的年底分红预期成为主要支撑动力。
国金证券张剑辉明确表示,受益于牛市行情,封基2007年在赚的盆满钵盈的同时,也积累了丰厚的可分配收益。据基金截至2007年三季度末的可分配收益及四季度以来已经进行的分红,可交易的32只传统封闭式基金剩余可分配收益达到755亿元。
因此,随着四季报公布临近,封基可分配收益将明朗化:年度分红红包的大小和全面分红的真正实施,仍将是刺激封闭式基金二级市场价格表现的重要因素,建议投资者积极关注,而鸿阳、金鑫、同盛、普丰、兴和等长剩余期限封基值得重点期待。
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